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中环股份:大国崛起 厚积薄发

2019-02-18 13:26
来源: 申万宏源

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  中环股份是国资委领导下的半导体及光伏硅材料制造龙头。公司是一家国有控股高新技术企业,核心业务是新能源材料和半导体材料,并由此衍生出半导体器件、光伏电站等业务。2017年,公司实现营收96.44亿元,同比增长42.17%,实现归母净利润5.85亿元,同比增长45.41%。2018年前三季度,光伏行业受531政策影响而波动,但公司凭借广泛的海外销售渠道和差异化的产品定位,实现营收92.56亿元,同比增长35.06%。

  大国崛起需要半导体国产化提速,公司进军大硅片龙头格局已现。随着5G、物联网、电动汽车等新兴技术的快速发展,应用于存储芯片、IGBT等半导体产品的8-12英寸集成电路硅片的市场需求节节高涨。公司前身是天津市第三半导体器件厂,通过自主研发突破国外技术垄断,已经能够量产8英寸区熔、直拉硅片,12英寸晶体也已进入工艺评价环节。根据公司披露的产能扩张规划,截至2022年公司有望成为国内最大的半导体大硅片生产厂商,拥有至少75万片/月的8英寸和60万片/月的12英寸硅片产能。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:公司是半导体材料国家队,肩负大硅片国产化的历史重任,并通过自主研发打断国际垄断,未来有望成为国内最大的半导体大硅片生产厂商。由于定增尚待证监会核准,不考虑增发带来的股份摊薄,我们预计公司18-20年实现归母净利润分别为5.05、8.83和13.61亿元,对应的EPS分别为0.18、0.32和0.49元/股。目前股价对应PE分别为41、23和15倍。光伏板块目前平均估值对应为2019年13倍PE,半导体行业目前平均估值对应为2019年36倍PE,我们认为公司半导体业务属性不断增强,估值空间有望打开,给予公司2019年30倍PE,对应当前股价有30%的增幅,给予“增持”评级。

(文章来源:申万宏源

(责任编辑:DF328)

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